平安银行一季度利润增长6.1% 零售业务表现抢眼

  “以前银行盈利更多通过”吃利差”来实现,这个传统模式占用了很大的资本,最后还要算到风险资产里面。现在银行转型更多需要做一些”轻资本”的中间业务。”奥纬咨询大中华区金融业务董事合伙人翁涛表示。

中银国际证券指出,当前各家银行零售转型推进持续,从去年来看,大部分银行把50%以上的信贷投向零售,其中信用卡、消费贷款持续成为除房贷外的重要增长引擎。不过,消费类贷款不良率有所抬升,虽然绝对水平仍在低位,但考虑到近两年仍处于各家银行投放扩张期,未来潜在风险需要关注。

从一季报来看,该行3月末拨备覆盖率为172.65
%,较上年末增加21.57个百分点;不良贷款率为1.68%,较上年末微降0.02个百分点。不良资产回收成为该行一大亮点,数据显示,一季度该行收回不良资产总额75.12亿元、同比增幅213.8%,其中特殊资产事业部收回不良资产总额66.05亿元、同比增长295.0%,增长势头迅猛。

  数据显示,交通银行一季度零售转型成效显著,报告期末,该行个人存款余额达17862亿元,较年初增长5.96%,占比较上年末上升0.83个百分点至31.23%;个人贷款余额达14838亿元,较年初增长5.24%。银行卡、支付结算类手续费收入同比分别增长17.73%、12.93%。

除了直接进行金融科技的投入外,兴业银行今年以来则通过设立金融科技创新基金,将上年利润的1%专项用于支持大数据、云计算、人工智能等新兴技术应用和创新孵化。该行表示,未来将逐步提高科技人员占比,在2021年底实现集团科技研发人员占比超过4%。

综合金融优势逐步显现

  交行一季报显示,报告期末,交行境外银行机构资产总额达10415亿元,较年初增长7.97%,占集团总资产比重11.24%,较上年末提升0.57个百分点;控股子公司净利润12.59亿元,同比增长5.27%,占集团净利润比重上升至6.27%,“国际化、综合化”实现了齐头并进“领跑”。

从营收和净利润规模来看,招商银行稳坐股份制银行的头把“交椅”。半年报显示,招商银行2019年上半年实现营业收入1383.01亿元,同比增长9.64%;归属于上市公司股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%。紧随招商银行之后,兴业银行和浦发银行的营收、净利旗鼓相当。其中,兴业银行今年上半年营收为899.07亿元,归母净利润达359.79亿元;浦发银行今年上半年营收达975.99亿元,归母净利润为321.06亿元。

另外,该行持续优化业务结构,个人贷款规模和占比增加,带来生息资产收益率较上季度有所提升。一季度该行存贷差由去年四季度的3.82%升至3.84%,环比开始企稳回升。

  应当看到,多家上市银行的零售业绩能够取得优异表现,除了银行战略转型的政策支持外,也在很大程度上得益于金融科技等数字化手段的应用。从一季报可以看出,招商银行、平安银行都将金融科技作为了向零售转型的“核动力”。

近年来,在宏观经济面临下行压力、金融监管趋紧的背景下,零售业务成为国内银行的必争之地,与国有大行和城商行相比,股份制银行一直是零售转型的“急先锋”。

据了解,2018年是平安银行战略转型的决胜之年,该行将紧紧围绕“科技引领、零售突破、对公做精”三大核心策略,深入推动战略转型,搭建和完善互联网科技平台,构建良性金融生态圈。而一季度不俗的业绩为该行全年业务发展开了一个好头,有业内人士表示,平安银行零售转型决心之大、力度之强都为业内仅见,值得投资者持续关注。

  值得关注的一个趋势是,除了将大数据、区块链、人工智能等先进科技应用在银行现有金融业务中外,未来将有越来越多的银行通过组建科技子公司来抢跑金融科技“下半场”。招商银行的科技输出落地在了“招银云创”,其目前主要业务是金融业务云服务;兴业银行打造的兴业数金公司推出的金融行业云服务品牌“数金云”,则能提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务等六个品类的基础云服务。

金融科技应用成共识

围绕转型战略目标,该行着力由传统商行模式向投行模式转变。一季度,债券承销、交易撮合、股权投资和银证战略合作等真投行四大业务发力点全面落地,开始进入增长轨道。全行合计实现债券承销规模507.30亿元,继续保持良好势头,市场份额由上年末的2.65%提升至4.37%。托管净值规模6.22万亿,较上年末增长1.5%。贵金属业务自营及代理交易量位于股份制银行前列,2018年一季度新增平安金账户开户数55万户。

  近期,各家上市银行一季度业绩报告相继披露,“转型”依旧是银行业绩报中的高频词汇。向哪里转?怎么转?转什么?一季度业绩报在一定程度上透露出上市银行在2018年甚至未来几年的战略转型重点。而“零售”和“数字化”成为多家银行不约而同的转型方向。

业内人士表示,受相关政策的影响,2018年股份制银行资产增速在各类银行中最低,但2019年以来,股份制银行资产增速呈恢复性增长趋势。半年报数据显示,华夏银行上半年总资产比去年同期增长17.74%,资产增速位列七家银行之首,而该行去年半年报总资产同比增长率6.84%。此外,中信银行、招商银行的资产增长率也在今年上半年超10%,与去年同期7%左右的增长率相比,增速明显。

记者从平安银行了解到,一季度,该行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字转型方针,持续加强科技创新和技术运用,推进智能化零售银行转型,强化公司业务“做精”力度,严防各类金融风险,各项业务稳健发展,战略转型成效进一步显现。

  国际化发展成转型重要方向

近年来,随着银行信息化、数字化转型的推进,金融科技应用已成为各大银行创新发展的主路径之一。从今年上市股份制银行披露的半年报来看,各家银行对“金融科技”着墨颇多,运用科技手段降低人力投入、提高用户体验已经成为行业的共识。

该行零售综拓新模式、集团销信用卡、银行销保险等综合金融业绩继续保持增长。在转型过程中,该行积极拓展集团资源平台获客,一季度综拓寿险渠道迁徙客户新增111.05万户,占零售整体新增客户的比例为47.8%;管理零售客户资产余额新增345.64亿元,占零售整体新增客户资产余额的比例为34.7%;综拓渠道发放新一贷111.81亿元,占新一贷整体发放的比例为39.3%;发放汽融贷款67.96亿元,占汽融贷款整体发放的比例为18.6%;信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达38.6%;零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入6.21亿元,同比增幅67.5%。未来,随着转型的逐步深入,该行独有的综合金融优势有望助力业绩进入爆发期。

  平安银行一季报显示,该行持续深入推进零售转型,实现了零售业务多点开花。截至3月末,该行管理零售客户资产(AUM)11863.86亿元,较上年末增长9.2%;零售客户数(含借记卡和信用卡客户)达7362.57万户,较上年末增长5.3%;信用卡总交易金额5594.45亿元,同比增长85.2%。

发力零售业务转型

自2017年以来,平安银行强力进行零售战略转型。一季度,该行零售转型持续深入推进,零售业务多点开花,转型成效显着。

  随着新一轮金融对外开放的启动,多家银行将国际化发展列为自身转型的重要方向之一,特别是“一带一路”倡议的提出,也为银行业的国际化发展提供了机遇。

招商银行称,该行上半年科技投入达36.33亿元,同比增长63.87%。在具体应用中,招商银行将金融科技贯穿到了数字化获客、数字化经营及数字化风控的全流程,旨在重塑零售金融数字化体系。加大AI技术研究和应用,建立了计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱、机器学习、知识中心等六大AI平台。

4月19日,平安银行
公布了首份上市银行一季报。一季度,平安银行资产规模、存贷款均稳步增长,实现营业收入280.26亿元,同比增长1.1%。其中,实现净利润65.95亿元,同比增长6.1%,超越市场预期。